Фестиваль трубадуров

Отец, известный в своём регионе и доживающий последние дни, хочет ещё раз увидеть сына Юсуфа после двадцати пяти лет разлуки. Юсуф зол на него: отец никогда им не интересовался. Увидев страдания старика, его больную и грязную одежду, сын соглашается исполнить последнюю просьбу больного раком — провести вместе День влюблённых в Карсе. Ради этого они отправляются из Диярбакыра в Карс.